В фильме показано партизанское движение на территории Белоруссии, оказавшейся под Польшей. Один из центральных эпизодов — казнь двойного агента руками его друзей-патриотов, узнавших о предательстве.
Если совсем вкратце, фильм рассказывает о становлении личности в экстремальных условиях. У молодого героя киноленты Павла мать погибает от рук польских жандармов, отец пропал без вести в Первую мировую, брат принимает участие в партизанском движении на территории Западной Белоруссии. Сам парень долгое время пытается уйти от всего, связанного с политикой, красиво и безбедно жить. В итоге реализует себя в качестве контрабандиста. У него начинаются разногласия в семье, и это очень мягко говоря. Затем он попадает в воронку событий, где задействована разведчица из БССР, в которую он влюбляется. Павел становится свидетелем убийства предателя, принимает участие в спасении раненой разведчицы, помогая ей перебраться на другую сторону пограничной реки. Тут ему здорово пригодились навыки контрабандиста. Чуть позже он снова рискует, когда переправляет в БССР, на тот самый другой берег, старшего брата, которого ждет смертная казнь за антипольскую деятельность. Так Павел возвращается к подлинным истокам.
Любопытно, что съемки проходили сразу на трех белорусских речках — Ислочи, Зарянке и Немане. С их помощью создается единый образ реки, невольно разделившей одну страну на два берега.